投資信託
NISA口座開設・変更・廃止
新規のNISA口座の開設
NISA（非課税）口座の開設が初めてのお客さまの手続きです。
NISA口座の開設方法
お申し込みから実際のNISA口座開設までは時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
NISA（非課税）口座の開設には、投資信託総合取り引きのお申し込みが必要です。
STEP1マイナンバーのご提供
NISA口座の開設にはマイナンバーのご提供が必要です。
個人番号カードまたは個人番号通知カードをご用意のうえ、ログイン後の「各種手続」-「マイナンバーのご提供（個人番号通知届出）」よりお手続きください。
すでにマイナンバーを提供済のお客さまは、お手続きは不要です。
STEP2NISA口座開設申込
ログイン後の「投資信託・NISA」ー「NISA口座」よりお申し込みください。
NISA口座でのお取り引きができるのは、1年に1金融機関のみです。複数の金融機関でのお申し込みはできません。
STEP3NISA口座開設書類をPDFで印刷
印刷ができない場合、お客さまへ郵送もできます。
STEP4必要書類のご返送
STEP3で取得した「非課税口座申込書」と本人確認書類を同封のうえご返送ください。
書類の受け付け完了後、メールにてお知らせします。
STEP5税務署へのNISA口座開設の届出
お客さまのお手続きはありません。
STEP6NISA口座開設完了（口座での取引が可能）
口座開設完了後、メールにてお知らせします。
NISA口座の再開設（NISA口座を他の金融機関からソニー銀行に変更）
NISA口座は一定の手続きのもとで、お取り引きを行う金融機関の変更が可能です。
変更をしようとする年に、すでに変更前のNISA口座で投資信託などの購入（再投資を含む）がある場合は変更できません。ただし、10月以降に翌年の変更手続きをする場合、お取り引きの有無は問いません。
年内の変更をご希望の場合、9月末までにお手続きを完了させる必要があります。
NISA口座の再開設方法
変更前の金融機関で発行された「勘定廃止通知書」もしくは「非課税口座廃止通知書」をご用意のうえ、ログイン後の「投資信託・NISA」ー「NISA口座」よりお申し込みください。廃止通知書発行の手続き方法は変更前の金融機関にご確認ください。
その際、「過去にソニー銀行または他社にて、NISA（非課税）口座のお申し込みをされたことがあり、お手もとに次の書面のいずれかをお持ちのお客さまはこちら」をご選択ください。
2017年より以前にNISAを利用していた、かつ2018年以降は他金融機関を含めNISAご利用経験のないお客さまは、「再開設」ではなく新規のお申し込みとなります。
NISA口座の再開設に必要な書類
3種類の書類が必要です。
- ソニー銀行の「非課税口座開設申込書」
- 変更前の金融機関で発行された「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」
現在のご住所が確認できる「本人確認書類」
NISA口座の変更（NISA口座をソニー銀行から他の金融機関に変更）
NISA口座は一定の手続きのもとで、お取り引きを行う金融機関の変更が可能です。
変更をしようとする年に、すでに変更前のNISA口座で投資信託などの購入（再投資を含む）がある場合は変更できません。ただし、10月以降に翌年の変更手続きをする場合、お取り引きの有無は問いません。
年内の変更をご希望の場合、9月末までにお手続きを完了させる必要があります。
ソニー銀行のNISA口座でお預かりの残高を、引き続き非課税で保有したい場合は、「NISA口座の金融機関の変更手続き」をご確認ください。
NISA口座の残高をすべて課税口座へ払い出し、ソニー銀行での非課税口座取り引きを終了したい場合は「NISA口座の廃止」をご確認ください。
NISA口座の金融機関の変更手続き
STEP1手続き書類の請求
「金融商品取引業者等変更届出書」をカスタマーセンターまでご請求ください。
ウェブサイトではお手続きできません。書面でのお手続きが必要です。
NISA口座内で積み立てプランが存続している場合は、積み立てプランを取り消す必要があります。
STEP2届出書の返送
「金融商品取引業者等変更届出書」が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、ソニー銀行までご返送ください。
STEP3書類の受け取り
ソニー銀行での手続き完了後、「勘定廃止通知書」を発送します。変更先の金融機関へのご提出が必要な書類となりますので大切に保管してください。
STEP4変更先でのお申し込み
「勘定廃止通知書」（または「非課税口座廃止通知書」）をご用意のうえ、変更先の金融機関でNISA口座をお申し込みください。お手続きの方法は変更先の金融機関へお問い合わせください。
NISA口座の廃止
NISA口座の廃止手続き
NISA口座を廃止する場合は、「非課税口座廃止届出書」のご提出が必要です。「非課税口座廃止届出書」はカスタマーセンターまでご請求ください。
なお、ソニー銀行での口座廃止手続き完了後、「非課税口座廃止通知書」を発送します。再開設をする際に必要な書類となりますので大切に保管してください。
NISA口座廃止時に、非課税のお預かり残高は課税口座（一般口座または特定口座）へ払い出します。
STEP1手続き書類の請求
「非課税口座廃止届出書」をカスタマーセンターまでご請求ください。
ウェブサイトではお手続きできません。書面でのお手続きが必要です。
NISA口座内で積み立てプランが存続している場合は、積み立てプランを取り消す必要があります。
STEP2届出書の返送
「非課税口座廃止届出書」が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、ソニー銀行までご返送ください。
STEP3書類の受け取り
ソニー銀行での手続き完了後、「非課税口座廃止通知書」を発送します。大切に保管してください。
廃止時点でご購入などのお取り引きをしていないNISA口座（金融機関の変更などで非課税のお預かりのみの口座）を廃止した場合、「非課税口座廃止通知書」は発行しません。
STEP4再開設のお申し込み
NISA口座のお取り引き金融機関の変更、またはNISA口座の再開をご希望の場合、「非課税口座廃止通知書」をご用意のうえ、再開設先の金融機関（ソニー銀行含む）へNISA口座をお申し込みください。お手続きの方法は再開設先の金融機関へお問い合わせください。