投資信託
ソニー銀行で投資信託をお取り引きいただいている皆さまの横顔を、豊富なデータをもとにご紹介します。
- 残高については2022年12月末時点で、外貨MMF、外貨建て投資信託およびブルベアファンドを除きます。
- お取り引きについては2022年12月中の約定を対象としています。ただし外貨MMF、外貨建て投資信託、スイッチングを除きます。
- 一部データは端数処理の関係上、合計が100％とならない場合があります。
ソニー銀行で投資信託をお取り引きいただいている皆さまの横顔を、豊富なデータをもとにご紹介します。
投信保有のかた 1人あたりの平均残高は約286万円、平均保有期間35ヶ月
| 平均保有残高 | 割合 |
|---|---|
| 10万円未満 | 12.8% |
| 10万円～50万円未満 | 23.1% |
| 50万円～100万円未満 | 15.2% |
| 100万円～500万円未満 | 34.0% |
| 500万円～1,000万円未満 | 8.6% |
| 1,000万円以上 | 6.3% |
ファンド別残高ランキング
| ランキング | ファンド名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 1位 | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 海外株式インデックス |
| 2位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 海外株式インデックス |
| 3位 | ひふみプラス | 国内株式アクティブ |
| 4位 | インデックスファンド２２５ | 国内株式インデックス |
| 5位 | イーストスプリング・インド株式オープン | 海外株式アクティブ |
| 6位 | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド | 国内株式インデックス |
| 7位 | 外国株式インデックスファンド | 海外株式インデックス |
| 8位 | 外国債券インデックスファンド | 海外公社債 |
| 9位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 海外株式インデックス |
| 10位 | ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） | その他 |
高い年齢層ほど多くの残高を保有
| 年代 | 平均保有残高 |
|---|---|
| 20歳未満 | 111万円 |
| 20代 | 111万円 |
| 30代 | 205万円 |
| 40代 | 248万円 |
| 50代 | 306万円 |
| 60代 | 400万円 |
| 70歳以上 | 433万円 |
20歳未満はジュニアNISA利用者であり、ジュニアNISAを除く投資信託は満20歳未満のお客さまはご利用できません。
| 購入金額 | 割合 |
|---|---|
| 5万円未満 | 38.13% |
| 5万円~10万円未満 | 10.92% |
| 10万円～50万円未満 | 26.94% |
| 50万円～100万円未満 | 8.82% |
| 100万円～500万円未満 | 12.52% |
| 500万円～1,000万円未満 | 1.84% |
| 1,000万円以上 | 0.83% |
| 購入金額 | 割合 |
|---|---|
| 5千円未満 | 22.90% |
| 5千円～1万円未満 | 15.87% |
| 1万円～5万円未満 | 50.56% |
| 5万円～10万円未満 | 6.79% |
| 10万円～50万円未満 | 3.74% |
| 50万円以上 | 0.11% |
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