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投資信託

投資信託の重要事項

数字で見る!?投資信託

ソニー銀行で投資信託をお取り引きいただいている皆さまの横顔を、豊富なデータをもとにご紹介いたします。

みんなのファンド保有残高は?

投信保有のかた 1人あたりの平均残高は約235万円

10万円未満 16.1%
10万円~50万円未満 25.5%
50万円~100万円未満 14.9%
100万円~500万円未満 31.8%
500万円~1000万円未満 7.1%
1000万円以上 4.7%

みんなのファンド保有本数は?

約6割のかたが2本以上のファンドを保有中

1本 40.6%
2本 20.1%
3本 12.4%
4本 8.1%
5本 5.2%
6本~10本 10.1%
10本以上 3.4%

年代別の保有残高は?

高い年齢層ほど多くの残高を保有

20歳未満 89万円
20代 75万円
30代 161万円
40代 202万円
50代 273万円
60代 336万円
70歳以上 365万円

1回あたり購入金額は?

通常購入(積み立て以外の購入)1回あたりの購入金額
5万円未満 35.9%
5万円~10万円未満 12.9%
10万円~50万円未満 27.1%
50万円~100万円未満 8.7%
100万円~500万円未満 12.8%
500万円~1000万円未満 1.6%
1000万円以上 1.1%
投資信託 積み立てプランの1回あたり購入金額
5千円未満 26.6%
5千円~1万円未満 17.2%
1万円~5万円未満 48.8%
5万円~10万円未満 5.0%
10万円以上 2.4%

投資信託 積み立てプランは月々1,000円から

積み立てプランで月に3万円以上積み立てると、優遇プログラム Club S でシルバー獲得!

NISA(非課税)口座を開設している年代は?

幅広い年齢層がNISAを活用中!

NISA口座保有者の年齢分布
20代 6.0%
30代 18.9%
40代 35.3%
50代 25.1%
60代 10.9%
70歳以上 3.9%

0~19歳を対象としたジュニアNISAは含みません。

NISA口座で一定の条件を満たすと、売却益や分配金に課せられる税金が非課税に!

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