楽天インデックス・シリーズとは
「日本の投資家皆さまの資産形成を支援する高度な投資信託をつくりたい」という思いを形にした商品であり、「長期分散投資」の実現を目指した投資信託のシリーズです。
豊富なラインアップをご用意しており、お客さまのニーズに合わせて気軽にバンガード社の良質なETFなどに投資ができることが当シリーズの最大の魅力です。
楽天・全米株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VTI＞に投資する魅力
これ1本で米国株式ほぼすべての銘柄に、低コストで分散投資することが可能です。
このファンドが主要投資対象とするバンガード社のETF「VTI」は、米国株式市場の大型株から小型株まで、投資可能銘柄のほぼ100％となる銘柄へ分散投資。米国株式市場全体の成長を享受することができます。
楽天・全世界株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VT＞に投資する魅力
このファンド1本で全世界のほぼすべての銘柄に、低コストで分散投資することができます。
このファンドが主要投資対象とするバンガード社のETF「VT」は、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」をベンチマークとしています。米国、欧州および日本などの先進国株式に加えて、中国、インドなどの新興国株式や大手の優良企業株から成長性の高い中小型株まで、全世界の株式市場の時価総額98％以上を占める投資対象に投資することができます。
全世界株式のほぼすべての銘柄に投資をするため、投資効果が高く、世界経済全体の成長の恩恵を享受することができます。
楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VXUS＞に投資する魅力
このファンド1本で、米国を除く全世界の株式を投資対象に投資することができます。このファンドが主要投資対象とするバンガード社のETF「VXUS」は「FTSEグローバル・オールキャップ（除く米国）インデックス」をベンチマークとしています。
楽天・新興国株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・ＶＷＯ＞に投資する魅力
このファンド1本で、成長性の高い中国やインドなどの新興国の株式を投資対象に投資することができます。このファンドが主要投資対象とするバンガード社のETF「VWO」は「FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）インデックス」をベンチマークとしています。
成長余力が大きい新興国の経済の恩恵をこのファンドを持つことで享受することができます。
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド＜愛称：楽天・VYM＞に投資する魅力
このファンドは米国の株式市場における高配当の株式を投資対象に投資しています。
このファンドが主要投資対象とするバンガード社のETF「VYM」は「FTSEハイビデンド・イールド・インデックス（円換算ベース）」をベンチマークとしています。
高配当の株式を投資対象としているため、景気変動の影響を受けにくく安定的な運用が期待できます。
楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）／（均等型）／（債券重視型）に投資する魅力
楽天・インデックス・バランス・ファンドの3ファンドは株式と投資適格債券を投資対象としています。
投資適格債とは、格付け機関が債券の元本と利息の支払いの確実性について評価し高い格付けを取得している債券のことです。
3ファンドとも、株式はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を、投資適格債券はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、投資適格債券の運用にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
株式重視型、均等型、債券重視型の3つからお客さまのリスク許容度にあわせた株式と投資適格債券の比率で構成されるファンドを選ぶことができます。
インデックス・ファンド最大級のバンガードとは
バンガードは、世界最大級の運用会社です。バンガードのETFは圧倒的なコストの低さから世界の投資家に支持されており、インデックスファンドにおける世界最大級のシェアを占めています。
楽天インデックス・シリーズが設定された背景
世界のバンガードに投資したい、優良なETFに気軽に投資できるような商品を作りたいという楽天投信投資顧問の想いから2017年9月に作られたファンドが、楽天インデックス・シリーズです。高度な分散投資を効率的に実現するバンガードETFへの投資を通じ、長期国際分散投資を通じた資産形成に資すること、また国内投資信託として良質なインデックス投資の成果を低コストでお届けすることを目的として設定されました。
- 当ファンドは、FTSE インターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称して、以下「ライセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。
- ライセンス供与者は、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」、「FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）・インデックス」および「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」（総称して以下、「本指数」といいます。）の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本指数はFTSEによって編集および計算されます。ライセンス供与者は、本指数の誤りについて何人に対しても責任を負わず（過失の有無を問わず）、かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません。FTSE®はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。