「NISA非課税期間満了に伴う移管結果通知書」発送について

2021年1月12日
ソニー銀行株式会社

2020年末に非課税期間が終了したNISA口座およびジュニアNISA口座の残高（2016年購入分）を保有されていたお客さまへ、当該残高のロールオーバーおよび課税口座（特定口座または一般口座）への移管結果の明細を記載した通知書（書面）発送についてお知らせいたします。

書面名

NISA非課税期間満了に伴う移管結果通知書

発送予定日

2021年1月20日（水）

交付対象

2020年末に非課税期間が終了したNISA口座およびジュニアNISA口座の残高（2016年購入分）を保有されていたお客さま

記載内容

非課税期間が終了した全残高について、銘柄別に、移管先の口座（NISA口座（含むジュニアNISA口座）、特定口座、一般口座）、数量、移管金額などの明細。また、NISA（非課税）口座、課税口座（特定口座または一般口座）各口座への移管合計額、ロールオーバー後の2021年非課税投資可能枠、などをご案内しております

NISA口座からの移管明細については、サービスサイトの「投資信託 取引履歴」には反映しておりませんので、本通知書にてご確認ください。
なお、ジュニアNISA口座から成人NISA口座および通常口座側の課税口座（特定口座または一般口座）への移管の場合のみ、各口座の取引履歴に出・入庫の履歴が記録されます。

NISA口座から一般口座へ残高が移管となったお客さまへ

本書面とは別に、「非課税口座内保管上場株式等の払い出し通知書」（書面）もお送りしております。同通知書は、一般口座への移管についてのみの記載となります。

以上