「NISA口座 取得年別残高」（2014年取得分）がご確認いただけるようになりました

2018年8月24日
ソニー銀行株式会社

NISA口座にて保有されている残高について、本年（2018年）末に非課税期間が終了となる、2014年に購入された残高の明細が、サービスサイトにてご確認いただけるようになりました。
ログイン後の「投資信託・NISA」-「NISA取得年別残高」より、対象残高の明細をご確認ください。

NISA制度では、NISA口座で購入した投資信託等を5年間非課税で運用することが可能です。
NISA制度が始まった2014年に購入された残高は、本年（2018年）末で非課税期間が終了となりますが、所定のお手続きを行っていただくことで、翌年の非課税投資枠に移管（ロールオーバー）し、非課税期間の延長が可能です（*）。

NISA口座にて残高を保有されているお客さまにおかれましては、「NISA口座 取得年別残高」（2014年取得分）にて残高の有無をご確認いただき、非課税期間終了時の対応についてご検討ください。

• ロールオーバーのお手続きについては、10月中旬のご案内を予定しております。
  なお、ロールオーバーのお手続きをされない場合には、非課税期間が終了した残高は、課税口座（特定口座または一般口座）へ移管されます。

また、2015年以降の取得年別残高明細につきましては、2018年10月中旬以降に「NISA口座 取得年別残高」画面にてご案内の予定です。

以上