「特定口座年間取引報告書」発送スケジュールと交付対象のお客さまについて

2023年12月22日
ソニー銀行株式会社

投資信託のお取り引きで特定口座をご利用中のかたに郵送交付する「特定口座年間取引報告書」につきまして、2023年分の発送スケジュールをご案内します。
特定口座年間取引報告書は、確定申告の際に利用できる書類です。

郵送物

特定口座年間取引報告書（2023年分）

発送予定日

2024年1月15日（月）

交付対象

受け渡し日が2023年1月1日（日・祝）～2023年12月31日（日）の期間内で、次のいずれかのお取り引きがあるお客さま

• 特定口座（源泉徴収あり、源泉徴収なし）にて、「解約」・「償還金」のお取り引き
• 特定口座（源泉徴収あり）にて、分配金のお受け取り

該当のお取り引きがないお客さまで、「特定口座年間取引報告書」の交付をご希望のかたは、よくあるご質問をご確認ください。

よくあるご質問