本年（2022年）末に非課税期間が終了となるNISA口座残高（2018年購入分）の、ロールオーバー（非課税期間延長）申し込み手続きについてご案内します。
ジュニアNISA口座も対象です。
- サービスサイトのお申し込み受付期間
- 2022年10月1日（土）0:00～12月15日（木）23:59
- 申込書類のソニー銀行へのご提出期限
- 2022年12月21日（水） ソニー銀行必着
- 申し込み方法
-
サービスサイトにログイン後、「投資信託・NISA」-「NISA取得年別残高」へ。
「NISA口座 取得年別残高」の取得年2018年の「ロールオーバー申込」からお手続きください。サービスサイトにてお申し込み後、申込書類をソニー銀行宛てに送付いただく必要があります。ロールオーバーを希望する場合は、期限内にソニー銀行にて受付が完了するよう、早めにお手続きください。
また、非課税期間終了となる残高を保有している場合、年末年始にかけて、NISA口座および特定口座のお取り引きを一部制限します。
- ジュニアNISA口座をご利用で2022年中に成年（18歳～20歳）を迎えるかた
-
2022年中に成人となるお客さまが2022年末までジュニアNISA口座を継続してご利用の場合、制度上、2023年初に成人NISA口座が自動開設されます。
ジュニアNISA口座残高（2018年購入分）のロールオーバー申し込みをした場合、移管先は2023年初に開設される成人NISA口座になりますのでご留意ください。なお、成人NISA口座は、通常口座（円普通預金のお取り引き口座）に開設されますが、ロールオーバー後の移管残高の確認など、ご利用いただくには、通常口座にて投資信託総合取り引きのお申し込みが必要です。
2022年10月3日（月）より、18歳から「投資信託総合取り引き」および「特定口座」のお申し込みが可能となりますので、ロールオーバーのお申し込みとあわせて、お手続きください。
以上