「積み立てプラン」販売手数料還元制度開始のお知らせ

2008年7月23日

ソニーバンクでは、2008年8月4日（月）より、3ヶ月ごとに投資信託の「積み立てプラン」でのご購入にかかる販売手数料（消費税込み）の20％相当額をキャッシュバックする制度を開始いたします。

「積み立てプラン」では、2と7のつく日を積み立て日としてご指定いただけますが、8月2日（土）指定分につきましては、当日が銀行休業日のため8月4日（月）が積み立て日となります。

対象ファンド	「積み立てプラン」対象ファンド（MoneyKitベーシック（円）を除く）
対象条件	判定期間（毎年1月～3月、4月～6月、7月～9月、10月～12月の各3ヶ月間）において、すべての月で同じファンドを「積み立てプラン」によりご購入された場合にキャッシュバックの対象となります。お申し込みファンドごとに判定します。各3ヶ月間のうち、ひと月でもご購入いただけない場合は対象となりません。判定期間の途中で新規にお申し込みされた場合には、翌判定期間を通して全ての月で購入いただくと、翌判定期間分のキャッシュバック時に初回購入分からの手数料がキャッシュバックの対象となります。 2008年7月～9月分につきましては、8月、9月の2ヶ月で判定します。
キャッシュバック金額	対象ファンドの「積み立てプラン」によるご購入の販売手数料および消費税相当額の合計額20％相当額（一取引ごとに計算、円未満四捨五入）。なお、「積み立てプラン」以外のお買い付けに係る販売手数料等はキャッシュバックの対象になりません。
キャッシュバック方法と時期	判定期間終了の翌月（毎年1月、4月、7月、10月）15日に、対象のお客さまの円普通預金口座にご入金いたします。 15日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。入金時に対象の口座が解約されている場合などは対象外です。
ご注意	対象となるお取り引きであっても、ソニーバンクが不正なお取り引きと判断した場合にはキャッシュバックいたしません。口座をお持ちでないお客さまは、まず口座開設をしていただく必要があります。口座開設お申し込み手続き完了には、お申し込み書がソニーバンクに到着してから3～4日かかります。キャッシュカードなどは、お手続き完了後に発送いたしますので、さらに10日（ソニーバンク証券やカードローンを同時に申し込んだ場合はさらに数日）程度かかります。

「積み立てプラン」キャッシュバックの例

例えば、1月～3月の判定期間中、すべての月で買い付けがある場合はキャッシュバック対象となりますが、2月3月のみ買い付けがある場合はキャッシュバック対象とはなりません。ですが、2月～6月まで連続して買い付けがある場合は4月～6月の判定期間を基準としてキャッシュバックの対象となり、2月3月もキャッシュバックの対象となります。また、3ヶ月連続の買い付けを行っても、判定日をまたいだ買い付け（例えば6月～8月の3ヶ月のみの買い付け）ではキャッシュバックの対象とはなりません。

なお、2008年8月4日（月）システムメンテナンス明けより、「DIAM　VIPフォーカス・ファンド（愛称：アジアン倶楽部）」が「積み立てプラン」対象ファンドとなります。

投資信託は1万円から多彩な分散投資ができるため、長期の資産運用に最適です。この機会にぜひ、「積み立てプラン」をご利用ください。

以上