サイト内検索  検索

ライフイベントサポート「人生通帳」

人生通帳お金マップ 表示内容について

各部とその機能について

人生通帳お金マップ サンプル画面

  1. 表示位置(※1)
    表示対象にしている金融商品の「参考リターン」と「RiskGrade」の分布全体のうち、お金マップ上で表示されている範囲と位置を表示します。
  2. マップスケール(※1)
    「参考リターン」と「RiskGrade」のスケールを5段階で切り替ることができます。
  3. 商品名表示切り替え
    お金マップ上に表示されている金融商品の名称ラベルの表示/非表示を切り替えることができます。
  4. 商品一覧リスト表示(※1)
    お金マップ上の金融商品の一覧をリスト形式で表示できます。
  5. 比較結果リスト印刷(※1)
    「いま」のポートフォリオと「これから」のポートフォリオを比較した状況をリスト形式で印刷できます。
  6. マップ印刷(※1)
    お金マップを印刷できます
  7. お金マップ
    金融商品を、「参考リターン」を縦軸、「RiskGrade」を横軸に位置を決定し、金額の大小によって円のサイズを決定して描画します。
    マップ上の金融資産をクリックすると詳細データが表示されます。
  8. いままで・いま・これから比較表(※2)
    現在のポートフォリオである「いま」と、過去のポートフォリオである「これまで」、または将来に向けてシミュレーションしたポートフォリオ「これから」を比較します。比較項目は、(1)参考リターン、(2)RiskGrade、(3)円普通預金残高、(4)全体残高、の4つです。
  9. 「いままで」と「いま」を比較
    過去の5つの時点と現在とを比較できます。比較できるのは(1)1ヶ月前(2)2ヶ月(3)3ヶ月前(4)6ヶ月前(5)1年前、の各月末の口座残高です。
  10. 「いま」に戻る
    現在のポートフォリオのみが表示されます。
  11. 「いま」と「これから」を比較(※1)
    将来のポートフォリオを構築するために、現在保有していない金融商品の候補をお金マップ上に表示します。
  12. 為替・株式 変動シミュレーション(※1)
    為替レートの「米ドル/円」または株式指標の「日経225」が変動した場合、ポートフォリオへの影響をシミュレーションできます。入力は「米ドル/円」「日経225」、ともにプラスマイナス50%以内です。
  • ※1 この機能は「人生通帳 お金マップ」をご利用いただいている場合に限らせていただいております。(「人生通帳 お金マップ Lite版」ではご利用いただけません)
  • ※2 「これから」の項目は「人生通帳 お金マップ」をご利用いただいている場合に限らせていただいております。(「人生通帳 お金マップ Lite版」ではご利用いただけません)


ソニー銀行株式会社