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お知らせ

新・お金管理ツール「人生通帳」提供開始のお知らせ

2008年3月18日
ソニー銀行株式会社

2008年3月26日(水)より、お客さまの日々の生活と金融商品をさらに近づけるためのサポートツールとして、ポートフォリオ分析やライフプランシミュレーターなどの5つの機能を搭載した「人生通帳」を新たに提供いたします。

「人生通帳」の5つの機能概要
人生通帳
お金マップ
ソニーバンク口座の残高情報を「収益性」と「リスク」という2つの軸でビジュアルに表現。
人生通帳
スタンダード(*)
ソニーバンク口座に加え、他の金融機関、航空会社、携帯電話会社、ポイントサービス会社などの情報を一括管理。
カレンダー お金の情報をカレンダー形式で管理。Webのカレンダーサービス(Googleカレンダー)とのデータの連携が可能。
口座情報一覧 110を超える金融機関などのサービス情報を一覧で表示。また、お客さまが登録された情報にもとづき、各サイトへのスムーズなログインが可能。
ポイントマネージャー 20を超えるポイント情報の管理やポイント交換のシミュレーションが可能。
ライフプランシミュレーター お客さまの家族構成、基本収入や生活費などの支出、ローン情報、資産情報などをもとにライフプランを分析し、将来設計をアドバイス。

「人生通帳」は、ソニーバンク口座をお持ちのすべてのお客さまにご利用いただけます(*)。なお、本ツールの開始に伴い、これまで提供してまいりました資産運用分析ツール「アドバイスエンジン」は、3月31日をもって終了いたします。
ソニーバンクは、今後も、お客さまの資産形成をサポートするための金融サービスを提供してまいります。

  • (*)月末のソニーバンク口座残高または融資残高が2ヶ月連続で10万円に満たない場合は、「人生通帳 スタンダード」を継続してご利用いただけません。なお、口座残高とは、円普通預金、円定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金、特約付外貨定期預金、MONEYKitグローバルおよび投資信託の評価額(算出方法は、2008年3月26日以降のサービスサイトをご覧ください。)の合計、融資残高とは、カードローン、目的別ローン、住宅ローンの各残高の合計です。この条件は、2008年6月から適用されます。
■「人生通帳」のイメージ

◇ お金マップ

お客さまのソニーバンク口座の残高情報を、縦軸をリターン、横軸をリスクにとったグラフ上でビジュアル表示。円の大きさは、各金融商品の金額の大きさを示します。

◇ ポイントマネージャー

現在の保有ポイント数や、ポイントを交換した場合のシミュレーション結果などを確認できます。

◇ ライフプランシミュレーター

家族構成や収入・支出などの生活情報、金融資産などの情報から、将来のキャッシュフローをシミュレーション。アグリゲーションサービスで取得できる情報は、自動入力・設定されます。

  • ※上記の画面は開発画面のため、実際の画面と異なる場合があります。「人生通帳」の詳細は、2008年3月26日以降のサービスサイトをご覧ください。

以上



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