「NISA非課税期間満了に伴う移管結果通知書」発送について

NISA口座の当該残高のロールオーバーおよび課税口座（特定口座または一般口座）への移管結果の明細を記載した通知書（書面）発送についてお知らせします。 

書面名

NISA非課税期間満了に伴う移管結果通知書

発送予定日

2023年1月20日（金）

交付対象

2022年末に非課税期間が終了したNISA口座およびジュニアNISA口座の残高（2018年購入分）を保有していたお客さま

記載内容

非課税期間が終了した全残高を銘柄別に、移管先の口座（NISA口座など）、数量、移管金額などの明細、各口座への移管合計額、ロールオーバー後の2023年非課税投資可能枠などをご案内しています。
NISA口座からの移管明細は、ログイン後の「投資信託 取引履歴」には反映していませんので、本通知書にてご確認ください。ジュニアNISA口座から成人NISA口座および通常口座側の課税口座（特定口座または一般口座）への移管の場合のみ、各口座の取引履歴に出・入庫の履歴を記録します。

NISA口座から一般口座へ残高が移管となったお客さまへ

「非課税口座内保管上場株式等の払い出し通知書」もお送りします。同通知書は一般口座への移管についてのみ記載します。