SBI・Vシリーズとは？
SBI・Vシリーズ 3つの魅力
- 徹底したコスト意識
SBI・Vシリーズの投資信託は業界のインデックスファンドと比較して、信託報酬率が最低で0.0938％程度（2023/10/12日現在）。投資家の長期資産形成を応援するため、投資パフォーマンスに影響が大きいコストは低く設定されています。 - 多くの投資家に選ばれるファンド！豊富なシリーズも展開
SBI・V・S＆P500インデックス・ファンドの純資産総額は、1兆1,150億9,900万円。国内にあるすべての投資信託（ETFを除く）の純資産総額ランキング第4位。(2023年10月10日現在）。また、豊富なシリーズ展開で投資対象銘柄や対象地域が異なるため、それぞれの投資家の考えに合うファンドで運用できます。 - バンガード社のETFが運用対象
個人投資家向け低コストインデックスファンドの第一人者であるバンガード社が運用するETFに実質的に投資を行うことができます。
SBI・Vシリーズ ラインアップ
SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド(愛称：SBI・V・S＆P500)
世界経済のけん引役である米国の代表企業500社に投資。
米国の代表的な株価指数S&P500指数に連動する運用成果を目指します。
- 信託報酬（税込）/年
0.0938%程度 - 投資対象ETF
バンガード・S&P500 ETF（VOO）
| 企業名 | 業種 | 比率 |
|---|---|---|
| アップル | 情報技術 | 7.07% |
| マイクロソフト | 情報技術 | 6.56% |
| アルファベット | コミュニケーション・サービス | 4.05% |
| アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 3.17% |
| エヌビディア | 情報技術 | 3.00% |
| テスラ | 一般消費財・サービス | 1.88% |
| メタ・プラットフォームズ | コミュニケーション・サービス | 1.85% |
| バークシャー・ハサウェイ | 金融 | 1.74% |
| エクソンモービル | エネルギー | 1.33% |
| ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 1.31% |
（出所）Bloombergのデータを基に、SBIアセットマネジメントが作成
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(愛称：SBI・V・全米株式）
世界経済のけん引役である米国の代表企業約4,000社に投資。
米国株式の大型株から小型株までを投資対象とする米国の投資可能銘柄ほぼ100％をカバーする時価総額加重平均型のCRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する運用成果を目指します。
- 信託報酬（税込）/年
0.0938%程度 - 投資対象ETF
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI）
| 企業名 | 業種 | 比率 |
|---|---|---|
| アップル | 情報技術 | 6.15% |
| マイクロソフト | 情報技術 | 5.64% |
| アルファベット | コミュニケーション・サービス | 3.45% |
| アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 2.67% |
| エヌビディア | 情報技術 | 2.46% |
| テスラ | 一般消費財・サービス | 1.62% |
| メタ・プラットフォームズ | コミュニケーション・サービス | 1.60% |
| バークシャー・ハサウェイ | 金融 | 1.54% |
| エクソンモービル | エネルギー | 1.14% |
| ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 1.13% |
（出所）Bloombergのデータを基に、SBIアセットマネジメントが作成
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・全世界株式）
新興国を含む全世界の大型から中・小型株まで約8,000銘柄に投資。誰もが知る大型企業から、今後の成長が期待できる中・小型企業まで全世界の株式市場の動向を表す時価総額加重平均型のFTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する運用成果を目指します。
- 信託報酬（税込）/年
0.1338%程度 - 投資対象ETF
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）
| 企業名 | 業種 | 比率 |
|---|---|---|
| アップル | 情報技術 | 3.76% |
| マイクロソフト | 情報技術 | 3.45% |
| アルファベット | コミュニケーション・サービス | 2.14% |
| アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 1.68% |
| エヌビディア | 情報技術 | 1.52% |
| テスラ | 一般消費財・サービス | 1.01% |
| メタ・プラットフォームズ | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| バークシャー・ハサウェイ | 金融 | 0.95% |
| エクソンモービル | エネルギー | 0.70% |
| ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 0.69% |
（出所）Bloombergのデータを基に、SBIアセットマネジメントが作成
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・米国高配当株式）
世界経済のけん引役である米国の高配当企業約400銘柄に投資。米国株式の高配当利回りの銘柄（REITを除く）で構成される時価総額加重平均型のFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス（円換算ベース）に連動する運用成果を目指します。
- 信託報酬（税込）/年
0.1238%程度 - 投資対象ETF
バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）
| 企業名 | 業種 | 比率 |
|---|---|---|
| エクソンモービル | エネルギー | 3.66% |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 金融 | 3.25% |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 2.88% |
| プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 | 2.63% |
| ブロードコム | 情報技術 | 2.60% |
| ホーム・デポ | 一般消費財・サービス | 2.35% |
| シェブロン | エネルギー | 2.29% |
| アッヴィ | ヘルスケア | 2.02% |
| メルク | ヘルスケア | 2.01% |
| ペプシコ | 生活必需品 | 1.79% |
（出所）Bloombergのデータを基に、SBIアセットマネジメントが作成
少額から投資できる
各銘柄に直接投資してポートフォリオを構築するとなると、それなりに金額が必要な場合もありますが、SBI・Vシリーズは投資信託なので少額から投資可能です。
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長期投資に使える
今回紹介したSBI・Vシリーズ4つのファンドはすべて、長期保有できるように信託期間は定められていません。
長期で保有すると、複利の効果を最大限に発揮できるというメリットがあります。投資を続けていると、途中に発生して再投資した配当金や分配金があらたに配当金や分配金を生み続けることになり、資産の拡大が期待できます。
SBI・V・S＆P500インデックス・ファンド
(愛称：SBI・V・S＆P500)
（運用：SBIアセットマネジメント）
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
(愛称：SBI・V・全米株式）
（運用：SBIアセットマネジメント）