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投資信託

投資信託の重要事項

ソニー銀行におけるジュニアNISA口座のお取り扱い、ご注意事項をあらかじめご確認ください。

ジュニアNISA口座の開設

[STEP1] ソニー銀行口座を開設する(お子さま・運用管理者の両方必要です)

ジュニアNISAのご利用は、お子さまと運用管理者となる親権者さま(お子さまと同居されているかたのみ)両者のソニー銀行口座の開設が必要です。

[STEP2] お子さまの口座で「お客さまカード」などを登録する

親権者登録状況の確認(カスタマーセンター)
既にお子さまのソニー銀行口座を開設済みの場合、運用管理者となる親権者さまの確認が必要です。お手数ですがカスタマーセンターまでご連絡ください。お客さまの登録状況によっては、書面での手続きが別途必要となる場合がございます。

2016年6月27日(月)以降、ソニー銀行口座開設時に親権者をご登録いただいた場合は、カスタマーセンターへのご連絡は不要です。

お客さまカードの登録(サービスサイト)
運用管理者の資産運用の目的、投資経験などをご登録ください。
「各種手続」-「口座に関するお手続き」-「お客さまカード内容照会」より登録ください。
マイナンバーの提出(サービスサイト)
口座名義人(お子さま)のマイナンバーを「各種手続」-「マイナンバーのご提供(個人番号通知届出)」より提出ください。

[STEP3] お子さまの口座からジュニアNISA口座を申し込む

お子さまの口座にログインし、「投資信託・NISA」-「ジュニアNISA口座」から画面の案内に沿って必要な事項のご入力等、お手続きください。

[STEP4] 必要書類をソニー銀行に送付する

ソニー銀行よりジュニアNISA口座開設の必要書類を郵送いたします(pdfダウンロードも選択できます)。
申込書類に親権者のかたのサインを記入のうえ、本人確認書類を添付し送付してください。

住民票(写)の原本をご用意ください。

お子さまと運用管理者の続柄と同居が確認できる住民票が必要なため、お子さまと運用管理者のお名前と続柄が記載されている住民票(写)の原本を提出してください。
(ソニー銀行受付時点で発行から6ヶ月以内の原本。マイナンバーの記載は不要です。)

[STEP5] ソニー銀行が税務署へジュニアNISA口座開設を申請

申請手続きには通常2~3週間ほどかかります。

[STEP6] ジュニアNISA口座の開設が完了

お子さま名義の通常口座とは別に「ジュニアNISA専用口座」を開設します。
ジュニアNISA専用口座の開設完了は、お子さま名義の通常口座の登録メールアドレスへお知らせします。
なお、「ジュニアNISA専用口座」はキャッシュカードの発行はありません。

ジュニアNISA専用口座番号の確認方法

「ジュニアNISA専用口座」の口座番号は、お子さま名義の通常口座にログインし、「お客さま情報」画面にてご確認ください。

[STEP7] ジュニアNISA口座にログイン

「ジュニアNISA専用口座」へのログインには、トップページのログインボタンから、ログインします。
その際、口座番号とログインパスワードはジュニアNISA専用口座のものをご入力ください。

ジュニアNISA専用口座の初回ログインの際、取り引き暗証番号、合い言葉を設定いただきます。
また、初回のジュニアNISA取引までにお客さま情報メニューより、お客さまカードの登録内容(投資目的など)をご確認ください。

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