2004年1月1日より証券税制が改正されたことに伴い、本人確認のお手続きが厳正化されることとなりました。ソニーバンクの「投資信託総合お取り引き」（*）をお申し込みいただくお客さまは、制度の趣旨をご理解いただき、下記の内容をご覧のうえ、お手続きくださいますようお願いいたします。
- （*）「投資信託総合お取り引き」とは、ご購入やご解約などソニーバンクにおける投資信託のお取り引きの総称で、初めて投資信託をご購入されるときにお申し込みいただくものです。
なお、ソニーバンクの投資信託のお取り引きは満20歳以上のお客さまにご利用いただけます。
お手続きの手順について
下記のフローチャートに沿って、該当するお手続きをご確認ください。ケースごとにお手続きの内容が異なりますので、ご注意ください。
ケース1に該当する方
- 上記のフローチャートにおけるケース（1）では税法上の本人確認書類による本人確認が必要となります。税法上の本人確認書類に該当する書類の例示は次の通りです。その他の本人確認書類につきましては、カスタマーセンターまでお問い合わせください。
- お名前の変更お手続きが未完了の場合は、あわせて「変更届」によるお届けが必要となります。
税法上の本人確認書類
- 戸籍の附票の写し（原本のみ、コピー不可）
- 印鑑証明書（作成・発行日から6ヶ月以内の原本）
- 住民票の写し、または住民票記載事項証明書（作成・発行日から6ヶ月以内の原本）
- 運転免許証（表面、裏面両方のコピー）（*）
ご返送いただいた書類の内容をソニーバンクで確認できましたら、ソニーバンクよりご連絡いたします。
ご連絡後、投資信託総合お取り引きのお申し込みが可能となります。
- （*）運転免許証については、新・旧両方のお名前を確認できるよう、裏面に記載された内容のコピーもあわせてお送りください。
- （*）運転免許証や住民票の写しなど、本人確認書類に本籍地が記載されている場合は、お手数ですが本籍地を塗りつぶしてからお送りください。ただし、本籍地と住所が同じで、本人確認書類の本籍地を塗りつぶすと住所が確認できなくなる場合（たとえば、本籍地欄に住所が記載されていて住所欄は「同上」となっている場合）は、本籍地を塗りつぶさずにお送りいただくか、他の本人確認書類をお送りくださいますようお願い申し上げます。
ケース2に該当する方
- 「投資信託総合お取り引き」をお申し込みいただけます。
- お申し込み後、お名前またはご住所を変更される場合には、ログイン後「各種お手続き」の「お客さま情報変更」でお手続きください。
