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同一グループ内のファンドであれば、手数料無料でいつでも保有ファンドの組み換えが可能です。
スイッチングのメリット
手数料不要で保有ファンドの組み換えが可能
販売手数料が原則無料!
- ※解約時に信託財産留保額がかかるファンドについては、スイッチングの場合も同様にかかります。
お客さまの方針に合わせて自由に運用
ライフプランの変更やポートフォリオの見直しなど、お客さまの運用方針が変わった際、新しい投資目標にそったファンドに自由にスイッチングしていただくことで、ローコストでファンドを売買することができます。
「逆相関」でリスクを抑える
「逆相関」(値動きが逆) の関係にある商品どうしを組み合わせて持つと、片方だけを持つよりもリスクを抑えられる効果が期待できます。
ソニーバンクでは、この逆相関にあるファンドをグループ化している対象ファンドもありますので、スイッチングを活用してリスクの抑制が可能です。
スイッチングの概要
手数料
スイッチングによるお取り引きの場合、原則として手数料無料です。
- ※解約時に信託財産留保額がかかるファンドについては、スイッチングの場合も同様にかかります。
対象ファンド
| グループ | 対象 | ファンド名 | 重要事項 |
|---|---|---|---|
| グループ1 | 海外 | フィデリティ・グローバル・ファンド | 重要事項 |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | 重要事項 | ||
| フィデリティ・アジア株・ファンド | 重要事項 |
| グループ2 | 海外 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 重要事項 |
|---|---|---|---|
| フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 重要事項 |
| グループ3 | 日本 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 重要事項 |
|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | 重要事項 |
| グループ4 | 海外 | 中央三井外国株式インデックスファンド | 重要事項 |
|---|---|---|---|
| 中央三井外国債券インデックスファンド | 重要事項 |
| グループ5 | 日本 | 中央三井日本株式インデックスファンド | 重要事項 |
|---|---|---|---|
| 中央三井日本債券インデックスファンド | 重要事項 |
| グループ6 | 日本 | 日本トレンド・セレクト/ハイパー・ウェイブ | 重要事項 |
|---|---|---|---|
| 日本トレンド・セレクト/リバース・トレンド・オープン | 重要事項 | ||
| 日本トレンド・セレクト/日本トレンド・マネーポートフォリオ | 重要事項 |
お申し込み
グループ内の別のファンドにスイッチングされる場合は、ログイン後画面の「スイッチング」よりお手続きください。
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