投資信託の積み立てプランの契約締結前交付書面

2016年4月4日現在


投資信託自動積立(積み立てプラン)のお申し込みにあたっては、以下の記載事項をよくお読みになり、内容をご理解ください。

本契約にかかるサービスの利用手数料

0円

  • ※ただし、本契約にもとづく個別ファンドの購入時には、個別ファンド購入にかかる所定の販売手数料がかかります。

クーリングオフ

(契約締結時交付書面を受領後、一定の期間、書面により当該契約の解除ができる制度)
当サービスのご契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリングオフ)の適用はございません。


本契約の概要
投資信託自動積立契約(積み立てプラン)は、毎月お客さまの指定された日に一定額をお客さまの普通預金口座から自動引き落としし、投資信託をご購入いただけるサービスに関する契約です。
本契約のサービスを提供する当社の概要
  • 商号等:ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号
  • 本店所在地:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目26番地
  • 代表者:代表取締役社長 伊藤 裕
  • 資本金:310億円
  • 設立年月:2001年4月2日
  • 主な事業:銀行業務および金融商品取引業務
本契約において当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要

本契約において当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第33条第2項等の規定に基づき登録金融機関が行う有価証券関連業であり、当社においてファンドのお取り引きおよび保有をされる場合には、以下によります。

  • 当社においてのお取り引きは、インターネットを経由した当社所定の手続きに従い、必要事項およびパスワード等をパーソナルコンピューター等の端末から入力する方法によります。
  • お取り引きにあたっては、当社に普通預金口座を開設いただいた上で、投資信託総合取り引きのお申し込みが必要となります。
  • 本契約に基づくご注文にかかる代金は、注文時に全額お客さまの当該ファンドの基準通貨の普通預金口座から引き落とします。
  • 本契約に基づきご注文いただいたお取り引きが成立した場合には、お客さまのお届け出のご住所に取引報告書をお送りします(再投資については除く)。
本契約の終了理由

本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。

  • (1)お客さまが積み立てプランのお取り消しの手続きにより本サービスの解約を申し出たとき
  • (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき
  • (3)お客さまが取扱口座を解約したとき
  • (4)お客さまについて相続の開始があったとき
  • (5)積み立てファンドが償還された場合で、他のファンドの申込みがされていないとき
  • (6)積み立てファンドが積み立てプラン対象ファンドから除外された場合で、他のファンドの申込みがされていないとき
  • (7)当社が積み立てプランのサービスを営むことができなくなったとき
  • (8)やむをえない事由により、当社が本サービスの解約を申し出たとき
その他
  • (1)積み立てプラン変更の手続きによって契約内容の変更を行うことができます。
  • (2)積み立てプランの一時停止、また再開の手続きにより、いつでも本サービスにかかる積み立てファンドの購入を一時停止し、また再開することができます。
  • (3)お客さまの取扱口座の残高不足等により、ご購入代金の引き落としができない場合、また複数ファンドを同一積み立て日でお申し込みの場合で、積み立てファンドの合計のご購入代金の引き落としができない場合には、お引き落としをせず、積み立てを行いません。
加入協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会(当社が対象事業主となっている認定投資者保護団体はありません)
金融商品取引法第37条の7第1項第5号ロに規定される当社の苦情処理措置及び紛争解決措置
一般社団法人全国銀行協会または日本証券業協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用
  • 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
    電話番号 0570-017109または03-5252-3772
  • 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先
    電話番号 0120-64-5005
本件に関するお問い合わせ先

カスタマーセンター

お電話の場合

0120-365-723(フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、 03-6730-2700(通話料有料)

  • ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
  • ※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
  • ※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。
  • ※営業時間などの詳細につきましては、サービスサイトにてご確認ください。
専用フォームの場合
ログイン後「お問い合わせ」よりご質問内容を送信してください。
  • ※お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

以上

ページの先頭へ


  • OK